Antes de lanzar su carrera como solista, Frank Ocean trabajó con artistas como John Legend y Brandy. Su primer mixtape, Nostalgia, Ultra, publicado en su blog de Tumblr a principios de 2011, fue un proyecto cuidadosamente elaborado que combina canciones originales producidas por Christopher “Tricky” Stewart y otros, junto con versiones únicas de temas de Coldplay, Eagles y MGMT. Su estilo se caracteriza por una voz contenida y una perspectiva melancólica, especialmente evidente en canciones como “Songs for Women” y “Swim Good”. Este mixtape ofrece un recorrido íntimo lleno de nostalgia, fantasía y realismo, marcando el inicio de una carrera destacada. Nota: lanzamiento no oficial, los colores pueden variar.